Flanelinės figūrėlės istorijai apie Dovydą pasakoti pirma dalis. 
Figūrėlės iš šių įvykių: Izraelis reikalauja karaliaus, Sauliaus nepaklusnumas, Dievas išsirenka Dovydą, Saulius persekioja Dovydą, Dovydas pasigaili Sauliaus.